Amerika, eind jaren ‘30. Joey Evans is een charlatan én opschepper. Hij weet het voor elkaar te krijgen om door Patsy aangenomen te worden als Master of Ceremonies in haar nachtclub. Daar studeert Gladys Bumps met haar danseressen diverse choreografieën in voor de shows. Onder leiding van Joey groeit de club uit tot een groot succes, waar journaliste Melba Snyder graag een aandeel in heeft.

Wanneer Joey op straat Linda English ontmoet, lijkt hij ook haar voor zich te winnen. Toch weerhoudt dat hem er niet van een affaire te beginnen met Vera Simpson, een rijke getrouwde vrouw. Met Joey naast zich in bed voelt zij zich weer bevrijd, broos en haast betoverd. Gladys is niet tevreden met haar nieuwe plaats in de club en schakelt meesteroplichter Ludlow Lowell in om Joey een lesje te leren…